Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и полиция сразу же задерживает местного жителя. Общественное возмущение нарастает — толпа требует разогнать китайский квартал. Расследовать это запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, чья репутация опытного следопыта известна далеко за пределами города.
Инцидент быстро превращается в повод для межрасовых столкновений. Пока город бурлит от слухов и предрассудков, двое непохожих друг на друга сыщиков ищут правду. Цинь Фу полагается на логику и знание человеческой природы, а А-Гуй доверяет инстинктам и навыкам, унаследованным от предков. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.