Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций.
Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, милой соседке, в которую он невольно влюбляется. Но чем больше он узнаёт, тем сильнее подозрения: а вдруг она — ключ к этой жуткой тайне?