Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они надеются на их древнюю магию. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в контакт. Двести лет изоляции сделали их осторожными – они ценят свой покой и не хотят рисковать.